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2015中国企业兼并与收购高级实战班
2015-11-03 09:43:00 来源: 风险投资网 作者:CVCRI 阅读:
 

2015年11月27日-28日  中国•深圳

  

当前我国处于产业升级和结构调整经济发展阶段,但产业结构不合理、行业集中度低等问题仍十分突出,导致我国资源配置效率低、重复建设和产能过剩严重、产业无序发展,阻碍了产业结构调整和发展方式转变。

2015年,随着中国多层次资本市场建设的持续推进:新三板全国推广、注册制改革、战略新兴板呼之欲出、区域股权交易中心层出不穷,中国进入了资源整合和金融创新的时代。滴滴与快的合并、赶集与58同城合并••••••时下的资本市场进入到了一场产业并购与整合的浪潮中,并购重组通过提高行业集中度,培育新兴行业和优化全球资源配置改善产业结构组合,并通过公司控制权市场影响价格信号,实现资本市场的资源再配置。

顺应趋势的发展,我国越来越多的企业家及金融机构、投资机构的人员投入到并购事业的行列当中,但是,由于中国企业及并购从业人员在并购方面尚未积累经验和方法论,缺乏并购管理能力,导致我国并购的成本高但成功率却极低,且并购完成之后的管理也存在很大的问题。

鉴于此,中国风险投资研究院特邀请到了券商、律所、会所代表,投资大佬,并购专家等齐聚,解析当前并购市场的发展热点,探究并购实务操作当中遇到的种种问题以及解决方案,以理论与案例相结合的教学方法,为中国企业兼并与收购的运作保驾护航。

【课程亮点】

股市暴跌,IPO暂停,投资放缓,资本市场思路转向

2015,股市跌宕起伏、人民币贬值、资本外流、IPO暂停、vc/pe投资放缓....

资本市场流动性日渐衰弱....

资本市场思路转向,进入到了一场产业并购与整合的浪潮中,购并已成为中国企业整合资源、洗牌重组,实现结构调整和产业转型的重要策略。

金融寒冬,仍是最好时代

为顺应这一波资本市场的购并浪潮,越来越多的企业家及金融机构、投资机构的人员投入到并购事业当中,同时在实际运作中也暴露出经验匮乏、运作不严谨、专业能力缺失等问题。

鉴于此,中国风险投资研究院特邀请到了并购专家,解析并购市场的发展热点,探究并购实务操作陷阱及解决方案,理论结合案例,为中国企业兼并与收购的运作保驾护航。

 

折戟购并?行业精英手把手解析购并全流程

不罗列知识,不陈述观点,只分享“干货”

深度剖析购并“陷阱”:法律、财务、内部控制风险实例讲解

全面解析“购并调查清单”:企业、产业、财会、税收、人力、营销、产品....

实战案例“并购程序”分析:组织并购班子、判断并购类型、确定价格方法和类型、拟定全面方案、签订合同或协议、协助解决法律行政问题、新公司整合运营....

这还远远不够....

资源平台,高端会员终身优质服务

 

一次学习,终生受益!

中国风险投资研究院,广结全国各地企业家、资本界领军人物、金融行业专家、学者共同打造的权威、专业、高端服务平台,将为您提供终身免费超值服务,是知识交流、资源整合、价值共享、合作共赢、缔结友谊的绝佳平台,助力您的成功。

【主办单位】

中国风险投资研究院

【培训对象】

1.拟从事资本运作及并购业务的企业董事长、总裁

2.为公司上市及并购提供服务的各类中介服务机构合伙人

3.为上市及并购服务的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人

4.上市或拟上市企业负责并购及投资业务的负责人

【培训费用】

人民币9800元/人,包括授课费用、讲义费用、证书费用等;不包括学习期间的交通费、食宿费等费用。

【培训权益】

1、参加培训,并获颁中国风险投资研究院结业证书;

2、获赠《培训讲义》;

3、与国内外知名并购专家进行面对面的交流;

4、免费获赠研究院VC每周简讯(Newsletter);

5、免费获得中国风险投资杂志1套(季刊);

6、终身免费同学会交流学习;

7、受邀参加各区域论坛及项目对接会,各地举办的沙龙活动。

【拟邀讲师】

 

刘晓丹  华泰联合总裁

刘晓丹女士毕业于北京大学,民商法硕士,曾任职于北京大学。现任华泰联合证券总裁、中国证监会第四届并购重组委员会委员。

刘晓丹女士所领导投行业务和并购业务都取得了优秀业绩,并购业务更是多年来一直保持在业界前列,其本人参与多部并购法规的修订工作,主持完成了数十单并购交易。2006年以来其领导的团队多次获得上海证券报、证券时报、新财富等评选的“中国最佳投行团队”、“最佳并购投行”等称号。她本人曾被中国证券报评为2012年“投资银行家”奖。

 

陶涛  基石资本管理合伙人     

陶涛先生现任基石资本管理合伙人。

陶涛先生曾于证券公司投行部、央企上市公司任职,并在中国最早的外资创业投资机构担任董事总经理,拥有丰富的企业上市、并购重组、投资管理等经验,积累了十多年股权投资经验;毕业于北京外国语大学,并获得香港中文大学MBA学位。

 

卢林   国浩律师(深圳)事务所合伙人

卢林先生拥有吉林大学法学博士、美国芝加哥肯特法学院国际比较法学硕士学位。

卢先生是一级律师;深圳仲裁委员会保险法、合同法仲裁员;深圳市劳动仲裁委兼职仲裁员;注册纳税筹划师

卢林律师从事律师工作30年。擅长公司改制重组、上市融资、收购兼并、股权转让、私募股权和风险投资、保险、诉讼与仲裁、房地产、银行等领域的法律事务。

 

张健   上会会计师事务所管理合伙人

张健先生是上会会计师事务所(特殊普通合伙)的管理合伙人,从业21年来,专门为大型国企、金融机构、民营企业提供财务服务,包括年报审计,内控咨询、并购尽职调查、交易方案设计,税务咨询、会计服务等。

张健先生曾被聘为中国证监会券商综合治理专家委员,主要服务客户:申万宏源证券,上海国际集团、上海国盛集团、上实集团、上海复星集团、戴得梁行等。

 

梅健  东方富海合伙人

梅健先生现任东方富海合伙人,有超过15年风险投资行业经验。1999-2006年,作为深圳市创新投资集团有限公司的首批员工,历任投资经理、高级投资经理、资产经营总部总经理、投资决策委员会委员等。其投资领域涉及生物医药、现代农业、化工、食品、医疗器械和连锁经营等,侧重于生物医药、现代农业、新能源、新材料和先进制造业。投资成功项目有:亿胜生物(1061.HK)、华瀚生物(0587.HK)、超华科技(002288)、华拓医药(被誉衡药业并购)、浩博新材(830814)、中诺通讯(被福日电子并购)、星源材质等十几家企业。

梅先生拥有四川大学理学学士(生物化学专业)学位、华中科技大学管理学硕士学位。

 

【课程安排】

20151127  星期五

09:00-09:15

开班仪式

模块一

并购概述与产业并购机会

09:00-10:30

企业并购概述

Ø  全球经济及中国经济发展现状及趋势

Ø  海内外并购市场的分析对比

Ø  并购行业监管政策解读

Ø  经济新常态为并购带来哪些新契机

10:30-10:45

课间休息

10:45-12:15

产业并购机会

Ø  企业并购的热点行业解读        

Ø  互联网金融并购热点及案例解析

Ø  海外并购热点及案例解析

12:30-14:00

午餐与交流

模块二

并购操作实务

14:00-16:00

兼并收购及并购中的资产重组与股权置换

Ø  兼并收购的模式分类

Ø  对目标公司并购的流程及工作阶段划分

Ø  资产重组与股权置换的基本方式及财务处理:债权转股权;股权(资产)转债权

Ø  合理的资产负债率的调控

Ø  吸收合并的收购方式及财务问题及风险防范

Ø  资产重组与股权重整的大股东动机

16:00-16:15

课间休息

16:15-17:15

经理人控制权收益补偿问题

Ø  国外对未来控制权损失补偿的做法

Ø  我国上市公司对未来控制权损失的做法

Ø  补偿的资金来源及补偿方式

Ø  我国经理人控制权收益的补偿方式

20151128  星期六

模块三

并购中的法律、审计与评估实务

09:00-10:30

并购的法律实务及法律风险

Ø  企业并购涉及的法律法规

Ø  企业并购过程中的法律风险及防范

Ø  如何规避并购过程中的法律风险

Ø  热点案例解析

10:30-10:45

课间休息

10:45-12:15

企业并购中目标企业价值评估

Ø  财务分析

Ø  公众持股公司的估价

Ø  私人持有公司的估价

Ø  税务问题

Ø  案例分析:华润集团在中国房地产业的收购

12:30-14:00

午餐与交流

模块四

并购基金的操作与案例解析

14:00-16:00

并购基金的操作实务

Ø  并购基金的特点与运作模式

Ø  并购基金的投资策略

Ø  并购基金的盈利模式

Ø  并购基金的投后管理

16:00-16:15

课间休息

16:15-17:15

并购基金投资的案例解析

Ø  基金成功投资案例分析

Ø  基金投资失败案例分析

Ø  投资实务分析

Ø  如何规避投资过程中的风险

 

报名咨询:陈老师 0755-8280 0036

     陈老师 0755-8280 0207

     王老师 0755-8280 0093

 

 

 
 
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