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一生必读的投资学经典书籍
2016-09-25 08:58:00 来源: MCorleoneCFA 作者:王伟 阅读:
 

很多人让我给他们推荐一些投资类的书籍给他们,有些人是零基础,刚开始做股票投资;有些人已经做了一段时间,但是不能保持长期盈利;有些人基本面分析差一些,不知道基本面分析该如何入手;有些人不能够熟练应用技术分析,不知道如何将盈利最大化。我整理了一下之前自己读过的或者没有读过的一些投资类的书,希望对大家未来的投资生涯有帮助。

1、经济基础类:

《经济学原理》尼可拉斯·格里高利·曼昆

只推荐一本书,那就是曼昆的《经济学原理》,看完这两本书(上下册)对经济学基本原理也能够了解的差不多。N·格雷戈里·曼昆(N. GregoryMankiw“)1958年2月3日出生,美国著名经济学家。29岁成为哈佛大学历史上最年轻的终身教授之一,2003年走入政坛,著有《经济学原理》,《宏观经济学》等经典教材。

我是大学的时候上宏观和微观经济学的时候读的这本书,当时我们用的教材是高鸿业写的,估计大学里面上过金融、商科、经济学的这些专业都对他老人家之熟悉。我记得07年大二的时候这位大师离开了我们,是我们学校教授哦。我们用的书都是自己学校出版社出版的,感觉十分亲切。当时觉得实在太难懂了,里面还有很多数学公式。后来老师推荐了曼昆的经济学原理。十分简明易懂,曼昆通过日常生活中人们熟悉的事例、故事经历、政策分析、新闻摘录这些素材来介绍经济学,让读者在有趣的阅读中轻松地了解经济学的基本理论与方法。

曼昆的《经济学原理》是世界上最流行的经济学入门教材,没有之一。

2、技术分析类:

技术分析里面很多门类,最基本的就是K线,有的人通过K线可以看出股票和公司本身所有的故事。所以我这里着重推荐两本技术分析的书:日本蜡烛图技术和期货市场技术分析。后面也会附录一些其他门派的技术分析书籍,供大家参考。

《日本蜡烛图技术:古老东方投资术的现代指南》

蜡烛图技术是根据一系列蜡烛线组合而成的不同趋势形态,针对这些形态分析得出相关结论的数据,以此数据来预测行情未来走势。利用蜡烛图技术来分析证券市场中所谓牛市还是熊市。还可看出市场是否发出最佳入场和出场的时期,准确的把握市场动脉。蜡烛图的起源:蜡烛图源于日本德川幕府时代(1603——1867年)米交易,用来计算米价每天涨跌。

这本书是技术分析的入门书,我在读的时候对书里面对市场买卖心理和原则讲的比较清楚易懂,同时还介绍了蜡烛图如何与其它趋势分析工具的结合,浅显易懂,技术分析最佳入门书籍。

《期货市场技术分析》 约翰 墨菲

该书是讲商品期货技术分析,主要内容有技术分析的理论基础、道氏理论、图表简介、趋势的基本概念、主要反转形态、持续形态、交易量和持仓兴趣、长期图表和商品指数、移动平均线、摆动指数和相反意见、日内点数图、三点转向和优化点数图、艾略特波浪理论、时间周期等。

约翰·墨菲作为技术分析界的大师级人物,对于技术分析的境界有独特的看法,技术分析的内涵远比用心拼凑的一组专业资料丰富,因为正是不同的研究途径和专业领域的美妙结合才造就了技术分析。为了讲清楚它的来龙去脉,至少要把10多种研究领域有机地组织起来,形成一个完整的理论体系。墨菲也在书中了资金管理在投资中的必要性。推荐丁圣元译本。很可惜,这本书到目前我只读了一半,还没完成。

3、其他技术分析类:

《艾略特波浪理论:市场行为的关键》

艾略特波浪理论(Elliott Wave Theory)是股票技术分析的一种理论。认为市场走势不断重复一种模式,每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类,最长的超大循环波(grandsupercycle) 是横跨200年的超大型周期,而次微波(subminuette)则只覆盖数小时之内的走势。但无论趋势的规模如何,每一周期由8个波浪构成这一点是不变的。这个理论的前提是:股价随主趋势而行时,依五波的顺序波动,逆主趋势而行时,则依三波的顺序波动。长波可以持续100年以上,次波的期间相当短暂。

《道氏理论》《股市晴雨表》

非纯技术分析,道氏理论是将技术分析、基本面分析还有演化分析相结合。在技术分析领域,道氏理论是所有市场技术分析(Technical Analysis,包括波浪理论、江恩理论等)的鼻祖。道氏理论的形成经历了几十年。理论起初来源于新闻记者、首位华尔街日报的记者和道琼斯公司的共同创立者查尔斯·亨利·道(1851年—1902年)的社论。在其去世后,由威廉·P·汉密尔顿、查尔斯·丽尔和E·乔治·希弗总结出来。1902年,在查尔斯·道去世以后,威廉姆·彼得·汉密尔顿(William Peter Hamilton)和罗伯特·雷亚(Robert Rhea)继承了道氏理论,并在其后有关股市的评论写作过程中,加以组织与归纳而成为今天我们所见到的理论。他们所著的《股市晴雨表》《道氏理论》成为后人研究道氏理论的经典著作。

《股市趋势技术分析》 罗伯特·D·爱德华兹,迈吉

股市趋势技术分析,目前还没有明确统一的定义,一般认为是对股票价格和发行的趋势利用技术手段进行分析。在这个方面,业界人士和股民都非常关注罗伯特·D·爱德华编著的《股市趋势技术分析》一书,认为其是股市趋势技术分析的泰山之作。

本书强调了3条基本原理:股票价格倾向于有趋势地运动,成交量跟随趋势,一轮趋势一旦确立之后倾向于持续起作用。书中有大量内容讨论了常在某一趋势发生反转时形成的形态。作者主张交易者跟随趋势,而不是在一轮下降趋势完结之前就试图抓住市场的底部。它用具体图表走势对道氏理论进行了细致和精彩的描述,堪称技术分析的巅峰之作。道氏理论是由道、汉密尔顿和夏巴发展起来的,爱德华兹提出模式形态分析、趋势和支撑一阻力面,将这个理论整理成章,加以扩展,精化为技术分析的原理。

作为经典中的经典、股市技术分析的权威之作,《股市趋势技术分析》至今仍牢牢处于无法超越的地位。

《江恩华尔街45年》

威廉江恩出生于1878年,16岁开始在火车上工作。后来,他进入一家棉花交易行担任经纪人。在24岁的时候,江恩做了第一笔棉花期货合约的买卖,并从中获利。自此之后的53年,他从金融市场共获取5000万美元的利润,相当于现在的10亿美元。1909年,他的交易技巧开始引人注目,在286次交易中,他只有22次受损,成功率高达92.3%。20世纪30年代后期,江恩的兴趣从股票转向商品。1955年6月14日江恩逝世,享年77岁。

《江恩华尔街45年》总结了这位金融先知的投资策略,以及他纵横市场数十年的取胜之道。江恩的波动法则是广为技术分析人士熟知的,他的波动法则中非常强调倍数关系和分数关系,当时间和空间产生共振的时候,往往是市场产生重大变革的时候。江恩总结的市场上失败的三大原因:1.交易过于频繁2.没有设置止损单3.缺乏相应的知识。这些看起来很简单的原因是大多数新手都会犯的错误吧。

《专业投机原理》

维克多·斯波朗迪,专业证券操盘手,作了25年的基金管理人。RAND管理公司的投资管理人,是《华尔街日报》、《巴伦财经》杂志关注的金融焦点人物。维克多被华尔街金融界人士戏称为“操盘手维克”和被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”。他曾在华尔街创下了从1978年到1989年连续12年投资赢利,没有任何一年亏损的骄人战绩。维克多进行市场预测的方法是:结合技术分析、统计方法和经济基本三种因素进行预测。

《期货交易策略 》 《职业期货交易者》

斯坦利·克罗是美国著名的期货专家,1960年进入全球金融中心华尔街。他在华尔街的33年之中,一直在期货市场上从事商品期货交易,积累了大量的经验。在20世纪70年代初的商品期货暴涨行情中,用1.8万美元获利100万美元。岁月流逝,财富积累,斯坦利·克罗带着他在华尔街聚集的几百万美元,远离这一充满竞争的市场,漫游世界,独享人生。5年的游历中,斯坦利·克罗潜心研究经济理论及金融、投资理论,他最著名的两本专著是《期货交易策略》和《职业期货投资者》。

4、基本面书籍推荐:

《证券分析》 《聪明的投资者》 本杰明·格雷厄姆

本杰明格雷厄姆是公认的价值投资(value investing)之父,他关于证券分析的观点,奠定了一代投资者的基础--包括他最出名的学生,沃伦巴菲特。在1949年出版的《聪明的投资者》一书,可以算是格雷厄姆在1934年出版的著作《证券分析》的普及本。它要比《证券分析》这本最常被引用,但却极少人读的投资学巨著更具有可读性。在《聪明的投资者》一书中,并没有教你怎样去选择股票,而是教导了一些每个人都可以应用的,可靠的、久经考验的投资原则。另外一点可以证明这本书颇值得一读的是,沃伦巴菲特曾经说过:“这是迄今为止最好的投资方面的书籍。”这两本目前我都读过。

《怎样选择成长股》《股市投资致富之道》 菲利普·费舍

在金融分析领域的另一个先驱,菲利普费舍,则主要影响了现代投资理论。他的一大贡献是提出了建立在成长潜力上的股票分析的基础思想。《怎样选择成长股》一书正是教导投资者分析某个商业的素质和它的利润生产能力。虽然本书是在上世纪五十年代出版的,但是费舍的理论即使在半个世纪之后依然适用。

很遗憾,费雪的书还没来得及读。

《彼得里奇的成功投资》《战胜华尔街》 彼得·里奇

林奇出生于1944年,15岁开始小试投资,赚取学费,1968年毕业于宾州大学沃顿商学院,取得MBA学位。1969年,林奇进入富达公司。1977——1990年间,他一直担任富达公司旗下麦哲伦基金的经理人。在这13年间,他使麦哲伦基金的管理资产从2000万美元增至140亿美元,年平均复利报酬率高29%,几乎无人能出其右。麦哲伦基金也由此成为世界上最成功的基金,投资绩效名列第一。1990年,彼得林奇光荣退休,开始总结自己的投资经验,陆续写出《彼得林奇的成功投资》、《战胜华尔街》、《学以致富》,轰动华尔街。

《学以致富》是以年轻的读者为目标,主要阐释商业基础知识;《战胜华尔街》则主要关注彼得林奇在管理著名的麦哲伦基金期间是怎样着手于选择成功的股票的(或者是他如何错过它们),书中精选了21个选股经典案例,这不仅是林奇选股的具体操作,更是分行业选股的要点指南。本书还归纳总结出25条投资黄金法则是林奇用一生成功的经验和失败的教训凝结出来的投资真谛。《彼得里奇的成功投资》书中详细阐述了如何选择发展前景良好的公司的股票。包括如下内容:如何找到最佳的赚钱机会,在去公司参观时应该查看什么、避开什么,如何才能更加有效地发挥经纪人的作用,如何使用年报进行分析,如何利用那些能带来最好收益的其他信息资源,以及如何对待那些经常在股票的技术分析中用到的各种数据(如市盈率、帐面价值,现金流等等)。

所有的这三本书,都坚持了他的一个普遍倾向,即所有的个人投资者,如果他们能够花费足够的时间在对股票的研究上,他们将能够比那些专家表现得更好。

跟踪我时间比较长的人,可能能够发现我的投资风格非常像彼得里奇,我最早读的关于投资的一本书就是他的《战胜华尔街》。彼得林奇也是我个人比较推崇的投资经理,他的投资方法和选股逻辑也是我喜欢的,也适合大多数投资人。

5、人物传记、军事:

最后推荐一部跟投资并无关系的人物传记德川家康,我大学读了七本,还有三本没读完。争取抓紧时间把剩下的三本读完。

《德川家康》 山冈庄八

《德川家康》洋洋五百五十万言,将日本战国中后期织田信长、武田信玄、德川家康、丰臣秀吉等群雄并起的历史苍劲地铺展开来。在这样一个英雄辈出的时代,德川家康最终脱颖而出,结束战国烽烟,开启三百年太平盛世。作品展现了德川家康作为乱世终结者和盛世开创者丰满、曲折、传奇的一生,书中每一行每一页都充满着智慧与杀伐、谋略与权术、天道与玄机!它不仅成为商战兵法、政略宝典、兵家必备,更是不朽的励志传奇。

本书历时十八年始得完成,图书出版后,一时洛阳纸贵,掀起极大反响,日本前首相中曾根康弘要求日本内阁成员必读《德川家康》;经营之神、日本松下电器创建人松下幸之助要求松下员工必读《德川家康》;美国前驻日大使赖世和说:“要了解日本、超越日本,必须先了解德川家康。”著名史学家、作家柏杨先生则认为:“中国有两部书可以和《德川家康》相比,一是《资治通鉴》,一是《三国演义》。

希望这些书能够伴随大家投资的道路上越走越远。

 
 
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